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          北交所主題基金“上新” 看好企業投資價值
          源 / 新財網    文 / 新財網    2022年07月26日 09時41分

            張舒琳

            北交所主題投資再掀熱潮。7月25日,第二批獲批的三只北交所主題基金中,兩只產品同日發售,景順長城基金、中信建投基金旗下北交所主題產品同臺競技。對于北交所上市公司的投資機遇,接受中國證券報記者采訪的基金經理均表示,看好北交所“專精特新”企業的獨特價值,尤其看重企業廣闊的成長空間。

            第二批主題基金發售

            時隔8個月,7月25日,第二批北交所主題基金兩只產品正式發售,與第一批相似,兩只基金募集規模上限均為5億元,主要投資北交所上市公司。在封閉期內,基金投資北交所股票的比例不低于非現金資產的80%。

            對于北交所主題基金的管理,基金公司均派出實力健將。景順長城北交所精選兩年定開混合擬任基金經理張靖,管理經驗超10年,歷史業績突出。在配置方向上,張靖表示,對行業和風格沒有偏好,配置會相對均衡,關注公司的成長性、業績的確定性、估值的合理性。在張靖看來,北交所上市公司的市場空間廣闊,包括所處行業的市場成長空間、行業市占率以及公司技術、管理、業務模式的延展性等,而市場空間大是公司成長的前提。業績是驗證公司成長的試金石,有質量的盈利是公司進入成長期的佐證,也是投資安全邊際的保證,對業績兌現期太長的公司保持警惕。同時,規避估值過高品種,以合理的估值對目標價進行厘定,注重安全邊際和投資性價比。

            中信建投北交所精選兩年定開混合擬任基金經理周紫光、孫文均擅長新興領域研究和投資。周紫光、孫文表示,投資方向將專注于“特新”中小企業、賽道龍頭公司,重點關注企業的發展空間和成長性,優先選擇具有良好發展趨勢和成長潛力的企業。具體賽道方面,更看好與能源轉型變革方向切實相關的行業,以及科技創新帶來新需求或提升全球市占率的相關方向,如低碳環保、光伏、風電、儲能、汽車電動化和智能化、半導體、虛擬現實等,這些領域的發展空間大、增速快、有優勢競爭力。

            看好企業投資價值

            對于北交所企業的投資價值,中信建投基金認為,北交所企業的估值具備相對吸引力。此外,北交所企業具備三大特征,一是多家北交所企業營收增速和歸母凈利潤數據亮眼;二是創新屬性強,行業覆蓋工業材料、信息技術、醫藥健康、“雙碳”、消費等多元細分創新領域,戰略新興產業、先進制造業等行業企業占比超八成;三是后備企業潛力大,多家企業獲得國家或省級“專精特新”“單項冠軍”等認定。

            景順長城基金認為,綜合來看,相比于滬深主板、科創板和創業板的上市門檻,北交所對企業上市的限制更為靈活,但加強了對流動性和資金用途的要求,并增加、修訂了多項監管制度。對于具有創新優勢和高成長性的中小企業而言,更適合從直接融資渠道獲得資金。此外,北交所引入做市商制度,完善市場機制,定價更有效率,市場運行有望更平穩,為基金運作提供了良好的市場環境。

            首批主題基金操作披露

            近期,首批八只北交所主題基金的二季報全部披露完畢。從倉位來看,各家基金公司管理的產品差距較大。截至二季度末,嘉實基金、匯添富基金旗下北交所主題基金倉位超過87%。從業績來看,二季度廣發基金、匯添富基金旗下北交所主題基金的收益率大幅跑贏業績比較基準。

            流動性問題是此前基金經理關注的重點,嘉實北交所精選兩年定開混合基金經理在季報中表示,北交所的投資標的市值普遍偏小,研究壁壘較高,由于流動性相對匱乏,給基金建倉帶來一定難度。不過,通過積極調研,并通過參加戰略配售等多種方式,買入具有積極成長性的上市公司。盡管北交所股票上半年整體表現不佳,但通過調研,仍然發掘了很多具有優秀品質的企業家,北交所多家上市公司市值被明顯低估。二季度,已積極提高北交所股票倉位。

            萬家北交所慧選兩年定開混合基金經理回顧,二季度北交所股票配置以新能源、電子設備、機械、醫藥等行業的細分市場龍頭和“專精特新”龍頭企業為主,尤其以新能源產業鏈中的優質公司為布局重點。同時,看好北交所其他細分領域中的“專精特新”標的,包括但不限于高端制造、現代服務業等行業標的,尤其是在核心技術、管理能力、市場空間上具備較強優勢的細分行業龍頭。

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